VakıfBank’tan 700 milyon dolar tutarında seküritizasyon işlemi
2024 yılında Türk bankaları ortasında milletlerarası piyasalardan en çok taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olan VakıfBank, 2025 yılında gerçekleştirdiği birinci yurt dışı borçlanma süreciyle, birinci 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli seküritizasyon sürecini muvaffakiyetle tamamladı. Bu süreçle, memleketler arası piyasalarda Türk bankalarına duyulan itimadı bir defa daha teyit eden VakıfBank, kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük DPR sürecine imza attı.
“KURUMSAL NİTELİKLİ YATIRIMCILARLA YAPILAN EN BÜYÜK DENGELİ DPR İŞLEMİ”
Seküritizasyon programı kapsamındaki sürece ait açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürecin kıymetine dair yaptığı değerlendirmede şunları söz etti:
“Hatırlayacağınız üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, DPR programımızın notunu 2024 yılının Eylül ayında yatırım yapılabilir düzeye yükseltmişti. Bu durum, kelam konusu programa bilhassa kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı. Uzun yıllar sonra birinci sefer bilhassa Amerika ve İngiltere’de yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcıların ağır ilgisi sonucu, 10 yıl vadeli 700 milyon dolar fiyatındaki süreci muvaffakiyetle gerçekleştirdik. Kelam konusu süreç kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük dengeli ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon süreci olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylelikle milletlerarası piyasalarda Türkiye ve VakıfBank’a duyulan itimat bir sefer daha teyit edilmiş oldu.”
“BU SÜREÇ EN BÜYÜK DPR BAKİYESİNE SAHİP BANKA POZİSYONUMUZU PERÇİNLEDİ”
VakıfBank’ın dış ticaret alanındaki güçlü pozisyonunun ve yüksek pazar hissesinin bu başarıyı desteklediğini de vurgulayan Üstünsalih, kelamlarını şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, ülkenin önde gelen ihracatçı firmalarıyla dış ticaret süreçlerine aracılık ediyoruz. Bu alanda son 5 yıla baktığımızda, pazar hissemizin önemli oranda arttığını görüyoruz. Bu vesileyle aracılık ettiğimiz dış ticaret süreçlerinden gelen nakit akışları, DPR seküritizasyon programımızın kapasitesini her geçen gün artırıyor. Bu süreç sayesinde, en yüksek DPR seküritizasyon bakiyesine sahip banka olarak başkan pozisyonumuzu perçinledik. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli finansman stratejimiz doğrultusunda, dış ticaret nakit akışlarından sağladığımız gücü milletlerarası piyasalarda kıymetlendirerek Türkiye iktisadına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki devirlerde de DPR dahil öbür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı fonlama alternatiflerini kıymetlendirerek milletlerarası piyasalardaki en faal Türk bankalarından biri olmayı sürdüreceğiz.”
